Avec Conseils et suivis en patrimoine à Pons près de Jonzac et Cognac en Charente-Maritime (17) et en Charente (16), vous bénéficiez d'une relation de confiance et de conseils selon vos besoins civils et/ou fiscaux.

COMMENT ALLONS-NOUS TRAVAILLER ENSEMBLE ?

Dans un premier temps, nous allons apprendre à nous connaître pour me permettre de réaliser votre bilan patrimonial, votre profil d’investisseur et vos besoins civils et/ou fiscaux.

Un rapport écrit vous expliquera les solutions à mettre en place avec les contraintes et les avantages des solutions proposées.

La charte de bonne conduite signée avec mon association professionnelle vous sécurise vis-à-vis des solutions proposées qui doivent être adaptées à votre situation personnelle.

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Ma démarche